Gestión patrimonial en CDMX — Estrategias para crecer y proteger tu capital
Diseñamos portafolios personalizados, optimizamos cargas fiscales y definimos planes estructurados para alcanzar objetivos de ahorro e inversión a corto, mediano y largo plazo.
Planificación financiera
Evaluamos tu situación actual, metas y tolerancia al riesgo para diseñar un plan integral.
Portafolios diversificados
Combinamos renta variable, fija y activos alternativos con criterios de eficiencia fiscal.
Protección patrimonial
Estructuras y estrategias legales para resguardar activos frente a contingencias.
Nuestro enfoque
- Análisis patrimonial y fiscal
- Definición de objetivos y horizonte de inversión
- Selección de instrumentos y construcción de portafolio
- Monitoreo, reequilibrio y reporte continuo
Combinamos análisis cuantitativo y criterio humano para decisiones prudentes y dinámicas.
Portafolios modelo
| Perfil | Renta variable | Renta fija | Alternativos | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | 10% | 80% | 10% | Preservación y liquidez |
| Moderado | 40% | 45% | 15% | Equilibrio crecimiento/riesgo |
| Agresivo | 75% | 15% | 10% | Crecimiento a largo plazo |
Optimizaciones fiscales
Diseñamos la estructura de inversión considerando incentivos y tratamientos fiscales aplicables en México para mejorar el retorno neto.
Solicitar evaluación patrimonialEquipo y contacto directo
Lic. Mariana Torres — Directora de Gestión Patrimonial
20 años en planificación financiera, gestión de carteras y asesoría a familias y empresas en Ciudad de México.
Preguntas frecuentes
Materiales y recursos
Guía: Principios de inversión
Resumen de conceptos clave para inversores particulares: diversificación, horizonte y riesgo.
Seminarios y webinars
Calendario mensual con temas de fiscalidad, ahorro para retiro y planeación patrimonial.
Reportes trimestrales
Acceso a análisis de mercado y desempeño de estrategias empleadas por Smart Capital Mexico.